چه رین که پس از فریبکاری به عنوان رقصنده ورزشی از یانبیان به سئول آمده است، شریک رقص یونگ سه می‌شود که رویای بازگشت به این عرصه را در سر دارد، و خود را برای یک مسابقه رقص آماده می‌کند.

دو پلیس به نام‌های R و نوما، به شکار سایبورگ‌های شورشی می‌روند. سایبورگ‌ها توسط ارتش به عنوان کماندو و همچنین برای لذت‌جویی و همراهی استفاده می‌شوند. آن‌ها معمولاً طول عمر محدود سه ساله دارند، اما فناوری بازار سیاه در حال توسعه است تا بتواند هوش مصنوعی یک سایبورگ را به یک میزبان انسانی منتقل کند. این موضوع R را ترغیب می‌کند تا برای سایبورگ خود، ریا، که عمرش رو به پایان است، یک میزبان مناسب پیدا کند.